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3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价(jia)即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从(cong)月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具(ju)备更高配置价(jia)值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差(cha)水平(ping)仍存约200-400点空间。

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