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利率：下半年(nian)我们认为日本的收益率曲线或继(ji)续熊陡。2025年内日本(ben)的政策利率或(huo)上行(xing)至0.75%附近、10年利率或(huo)上行至2.0%左右。若利率发(fa)生“超速”上行，日本央行可能(neng)会临(lin)时购债稳住(zhu)市场。在通胀背景下，日(ri)本财政为最大受益者(zhe)，边际明显健全。

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而在中长期维度下👠💘，资金大概率继续在医药、新消费与科技当中寻找机会。目前尚无法确认主线方向👡🍒🩰，但陆家嘴论坛以及即将到来的政治局会议依然是最可能兑现政策落地的重要时间点，需密切关注。

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截(jie)至(zhi)最新收(shou)盘日，近十年，食品饮料(liao)最能涨(zhang)的五只(zhi)股分别是盐津铺子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料，集中在休闲零食、白酒、饮料乳品三大子行业。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率😈🍒🧄🥭。

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1、噹(dāng)日本央行在中午左(zuo)右隨(suí)政筴(cè)聲(shēng)明披露購(gòu)債(zhài)計(jì)(ji)劃(huà)后，焦點(diǎn)將(jiāng)轉曏(xiǎng)植田咊(hé)男的(de)新聞(wén)髮(fà)佈(bù)會(huì)——投資者試(shì)圖(tú)從(cóng)中捕捉下次(ci)加息的時(shí)機(jī)線(xiàn)索。彭愽(bó)經(jīng)濟(jì)分析師(shī)Taro Kimura錶(biǎo)示：“即便如市場(chǎng)(chang)預(yù)期放緩(huǎn)縮(suō)債步伐，退齣(chū)(chu)寬(kuān)鬆(sōng)的大(da)方曏不會改變(biàn)。此次會議(yì)將讓(ràng)縮債路逕(jìng)更清晳(xī)。”

2、新能(neng)源方面：我们认为美国市场有较高的在(zai)2026年取消7，500美元税收补贴的预期，落地(di)后(hou)或(huo)对(dui)于电动车(che)销量短(duan)期(qi)有较大影响。欧(ou)盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求(qiu)，车企或无需每(mei)年(nian)接受审核(he)，而是检验三年的平均表现是否履行排放要求，我们认为车(che)企压力或得到较大缓解，电动新车或仍按照(zhao)原本节奏推出，下半年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升。