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2023 年下半年🍅，他去东南亚玩，好奇为什么人人都骑摩托车🤍🥑，还都是同个牌子👜。后来朋友去调研当地汽车市场👚👙🩱，他也同去👛👄，跑泰国🍌🍇🥝🥻、越南、印度尼西亚。和中国相比🩳😈🥔，这里还在青春期👘💟，年轻人众多、深夜热闹非凡，人们崇尚及时行乐。当地几乎没有公共交通🥬，本地汽车产业羸弱，进口汽车昂贵🧄，平均 2 个人就有一辆摩托车。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重(zhong)点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業盈利(li)數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢(wang)延(yan)續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服(fu)務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領(ling)域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報(bao)業績有朢邊際改善。

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