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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开。劳(lao)动力市(shi)场疲软与(yu)工资增速放缓(huan)将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若(ruo)服务业通胀(zhang)在二季度(du)见(jian)顶(ding)回落，11月二次降(jiang)息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与(yu)全球贸易缓和可(ke)能加速通胀下行。需警惕最低工(gong)资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

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1、一是核心CPI涨幅扩大。由于食品和能源价格受短期因素影响大，扣除食品和能源的核心CPI更能反映物价变化趋势🍊🩰。5月份🍑，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.6%👢，涨幅比上月扩大0.1个百分点👅🧡💗💟，这反映出国内需求扩大对价格的拉动作用在逐步增强。

2、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%🥻🍑，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期🤍💛💞，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张👜😻😠；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措💔🧡，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动💔；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后💌💋，由于日元升值和高基数压力🍓，增长或较为乏力🍆👝🤬🍊🧡。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏😻👗，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🍊👗🍒🥦💞、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动👝🥔🥝。