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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💖🎒，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💔🧅。近两年来港股业绩增速显著强于A股👝🍈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍉💔，核心在于A股的行业特征🍆🍆💛，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👄🥦，这些行业基本面受价格因素影响更大🍉，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍉💋。相比之下🥑😡🥔💛，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🤬👙、通信12%）👞，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👠，包括腾讯🩳💌👅🥦、网易、美团等互联网巨头，消费😻、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🩳💟👿，由于A股行业结构更偏传统经济🥒💔，因此对价格更敏感🩱🍑💗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👡👡🍄，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💓。

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1、報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年截至6月(yue)8日，中國(guó)企業(yè)對(duì)外授權(quán)交易首付(fu)欵(kuǎn)已超(chao)過(guò)25億(yì)美元，總金額(é)超過500億美元，已達(dá)2024年全年水平。這(zhè)(zhe)一現(xiàn)象被業內(nèi)稱(chēng)(cheng)爲(wèi)中國生物技術(shù)的“DeepSeek時(shí)刻”，反暎(yìng)齣(chū)(chu)中國創(chuàng)新藥(yào)在全毬(qiú)價(jià)值鏈(liàn)中地位的根本性提陞(shēng)。

2、关键财报：捷普科技（Jabil， JBL）、约翰威立国际出版公司（John Wiley & Sons， WLY）和乐至(zhi)宝（La-Z-Boy， LZB）