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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。三(san)个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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离开前，何涛给何小鹏发(fa)长信，祝愿小鹏汽车更好。对第一份创业的不舍是真的，他说自己 “整个人(ren)都由小鹏汽(qi)车(che)塑(su)造”。当然(ran)，他还有不少股票在小鹏。股价最好一直涨。

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在其他三家央行中🍌🥥，目前在结束了上半年的一连串动作后🍌🍇🍆🥿💗，也逐渐正开始归于一段煎熬期👿🍎🥔😡。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动🩲🩰，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变💗。韩国央行也坚持谨慎行事🍆🍋。

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1、4🍊👡、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑🥿👅，并且新增产能已于上半年集中投产🥑🍍👚，下半年新增产能计划不多🥕👠🥬😻，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出👅🍊👄😈，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动👚🍊💝💘。

2、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村🍊🩰🥝，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉🍉💯🍎。