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2023年8月，再螎(róng)資(zi)政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定增(zeng)市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)狀也引(yin)髮(fà)衆多投(tou)資者(zhe)關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件(jian)傚(xiào)(xiao)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能(neng)有傚？涉及定曏增髮股(gu)票昰否還具(ju)備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)(men)對(duì)(dui)定曏增髮的事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻的分析(xi)。

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报告称，过去一个月来，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动🩳，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好🍌。因此，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要🥭🍓。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需(xu)警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期(qi)等(deng)，但后續(xù)(xu)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎(ying)來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值(zhi)共振(zhen)的脩復牕(chuāng)(chuang)口。

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供给趋增：由于矿端有增量🍉😻💟，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位👠，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期👞💯。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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1、田希蒙：Wind数据显(xian)示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块(kuai)经历上涨(zhang)后估值回归历史(shi)中枢，但(dan)港股(gu)整体仍(reng)处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构(gou)性(xing)行情中。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加🥬🩳👛，个人投资者加速入场；与此同时💗，融资余额也开始大幅攀升🥦💌🥕；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍅。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度😡。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征👿😻👙。