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唐晨：我们关注(zhu)“科特估”视角(jiao)下的投资机会，包括创新药、AI、机(ji)器人、半导体(ti)、智能驾驶等，因为这些资产“含(han)权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波(bo)动性和弹性。同时，这些行(xing)业在GDP中的比重不(bu)断提高，既是当前驱动经(jing)济发展的新增长点，又是反(fan)映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的(de)效果。

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本(ben)周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中(zhong)获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票(piao)池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看🍋，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🌽🤍👞，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人👢🍍；预测年内降息2次的为8人🥿🍊🧄，显示出美联储内部对降息预期的分歧🤍🩳🎒。展望未来🍄👝💓，鲍威尔提到🌽🍅，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥭。

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成份股(gu)方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)(pan)迴(huí)封漲停，振幅(fu)超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲(zhang)7.58%。下跌(die)方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨👜🧅😡，以及铜和锂出口预计增加🍈👢🤍👿👛，在一定程度上抵消了铁矿石💟🍓💔、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响🍄🤬。”

2、在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判(pan)上，本次例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國外(wai)挑戰(zhàn)(zhan)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)“內需不(bu)足(zu)”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)(yun)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)前外部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻(jun)”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)力的增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接(jie)影響(xiǎng)下半年我國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)走曏(xiǎng)。