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山东宝盖新材料科技股份有限公司（宝盖新材，874551.NQ），近日公告，为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，公司拟于境外首次公开发行股票（H股）并申请在港交所GEM 上市。

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维持年度(du)策略观点(dian)：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们(men)继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通(tong)缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通(tong)胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在(zai)观测(ce)到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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作为近(jin)两年(nian)A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来，中(zhong)证银(yin)行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和(he)11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点(dian)算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证(zheng)指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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英国财政大臣里夫斯实施的260亿英镑工资税上调政策效应显现🍇，企业裁员降薪现象蔓延，这直接削弱了英国央行对工资-物价螺旋上升的担忧。前货币政策委员桑德斯直言，疲软的就业数据使8月加息“极有可能成真”💝。

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1、据choice数据，今年来已清盘的105只产品来自54家公募，其中博时基金清盘产品最(zui)多，年(nian)内已清盘(pan)7只产(chan)品；排在之后的淳厚基金、华(hua)安基(ji)金、南方基(ji)金年内已清盘产品分别有6只、5只、5只；另外，富国(guo)基金(jin)、国泰基金、海富通基金(jin)、华夏(xia)基金年内各有4只产品已清盘，华宝(bao)基金、浦银安盛基金、上银基金、长信基金年内各有3只产品已清盘，其余公募年内已清盘产品均不超2只。

2、住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报👠👞😻，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软🍏。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报👝，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下。