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【主题·风向(xiang)】火山引(yin)擎原动力大会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型(xing)性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理与多模态(tai)能力，同时显著降低成本；视(shi)频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突(tu)出(chu)的(de)价(jia)格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节(jie)实现(xian)了迭代更新。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥦，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍉🥿💝💝。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍇👞🍋，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩲👠，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍌🍊，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💘🍋👙，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💋👅🥑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😻👘🎒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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