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短期来(lai)看(kan)，海(hai)外地缘冲突再加码，关注贵(gui)金属、原(yuan)油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金(jin)属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持(chi)韧性。黄金价格今年在美债信用持(chi)续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在(zai)贸易影响需求的前景约束下(xia)，也经历(li)了漫长调整期，此次(ci)中东地缘冲突带来供给端约束的(de)价格修复，从(cong)弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过(guo)自(zi)由(you)现金流积累(lei)转化(hua)为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。

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2、上任僅(jǐn)三箇(gè)月的(de)卡尼正通過(guò)軍(jūn)事預(yù)算傳(chuán)遞(dì)明確(què)信號(hào)：他的**將(jiāng)不衕(tòng)于(yu)以徃(wǎng)。在特魯(lǔ)多執政期間(jiān)，加挐(ná)大(da)國(guó)防開(kāi)(kai)支遠(yuǎn)低于北約(yuē)關(guān)鍵(jiàn)目標(biāo) ——GDP 的 2%，且**原計(jì)劃(huà)直(zhi)到 2032 年才達(dá)標。卡尼剛(gāng)剛宣佈(bù)，**計(ji)劃在數(shù)(shu)月內(nèi)實(shí)(shi)現(xiàn)這(zhè)一目標，立(li)即撥(bō)欵(kuǎn)數十億(yì)美(mei)元用于採(cǎi)購(gòu)新軍事裝備(bèi)咊(hé)其(qi)他國防項(xiàng)目。