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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力(li)需求(qiu)持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中(zhong)国半(ban)导体(ti)销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持(chi)续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用(yong)户渗透率提升(sheng)与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续(xu)扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基(ji)金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)已(yi)有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值(zhi)均仍低(di)于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市(shi)場更具投資(zi)性價(jià)比。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥕🍄💕👿。盈利方面🍈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍑👿🥬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥻👝😈，半导体💗、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌🍌💛，如汽车、光伏🍓💋、自动化设备等👗👜；3）消费服务领域🧅👡，如饮料乳品、农副产品、家电💟🥝👚、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🍍👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👞🩰💘。景气方面🌽🥥，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👡🥻，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩰👗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍒、有色金属（工业金属、贵金属🧅🧄👢🥦、小金属）、计算机等🍊💝。

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1、我们在(zai)中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险(xian)利(li)率持续(xu)下(xia)行，此后银行(xing)股股息(xi)率(lv)相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正反馈(kui)机制(zhi)，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

2、在(zai)特朗普的大(da)力支持(chi)下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险(xian)过关，6月28日以微弱优(you)势通过参议院程序(xu)性投票，一(yi)路跌跌撞(zhuang)撞。而且为了让法案在参议院通过，议(yi)员们(men)又对条款进(jin)行了修改，改动的部(bu)分(fen)在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。