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5月底以来🍉👙🍑💝，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🥬🍓🥥🥦。近期以传媒🤬🧄🤬🥦、通信🍏🍒、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线💕🥒🍒。

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欧洲央行此次降息的最直接驱动力来自通胀明显回落💋🥝。欧元区物价水平在过去3年长期高企后，目前显示出稳定迹象😈。根据欧洲央行最新预测，2025年欧元区总体通胀率预计为2.0%👿🍈💯🥒，2026年将降至1.6%，反映出能源价格走低以及欧元汇率走强的联合作用。预计至2027年🩳🩱👗🍉，欧元区通胀率将温和回升并稳定在2%左右🧄。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响👅👢。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🥒💗🍉。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🥬💝，全球风险资产价格短期预期承压🍓💯🩳。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看😠，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🥿🍅；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀😈，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💕🍑💓。从披露中报业绩预告来看💛，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🥿🩱；2019年以来🥥，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛👄🥔，A股上攻行情仍在路上🥦。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🍎🍎，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🥕，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平👛💛👗👡👿，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🥻🥭。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍍，投资者对此抱有积极预期🥿🍒🎒🍒🌽，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

2、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付(fu)能力也面临挑战。此外，很多靶点(dian)的同类(lei)药物“内卷”严重，一些(xie)创新药企拿不到(dao)很好的回报。