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A股(gu)市场(chang)面临政策转向与业(ye)绩企稳的机(ji)遇。需求(qiu)端稳住楼市、股市与供给端整治(zhi)“内卷式”竞争的政策(ce)导向日益明确，AI引领(ling)的创新周期、新能源破局等变(bian)化值得(de)重视。投资者可考虑采取“深(shen)挖Alpha、等待Beta”的投资策略(lve)应对。

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但这(zhe)种接受似乎(hu)忽略了(le)同一份报(bao)告中的一个预测，即关税将 “缩(suo)小美国(guo)经济(ji)规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率(lv)上(shang)升 0.4 个百分点。

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郑勇的职业生涯始于全球知名企业的供应链管理👚💓🥬。毕业后🥑，他自2004年7月至2009年10月在全球知名的电气自动化公司ABB Ltd的多家子公司担任运营经理👿🥝🍓🍅，提供机器人、机械及工厂自动化方面的解决方案，之后自2010年4月至2013年4月于 Compagnie de Saint-Gobain S.A．的一家子公司担任工厂经理，负责监督中国重点生产基地从工程到质量控制及物流的整体运作👚👙🍋👡，确保运作顺畅，这展示了其战略能力及娴熟的管理能力🥻🥑。凭借其学术及过往工作经验所积累的行业知识及专长，郑勇于2013 年5月加入新天域资本担任高级经理🤬🥥，并任职至2015年6月👿💟，负责投资组合公司的投后管理以及TMT和机器人行业的新投资项目👿，对投资和机器人领域拥有深刻见解🍑😠🧄。

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这里我们分享一(yi)个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样(yang)，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要(yao)来(lai)自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市(shi)场(chang)上下行(xing)的空间都有限。短期(qi)市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、中國(guó)正麵(miàn)臨(lín)嚴(yán)峻(jun)的老齡(líng)化問(wèn)題(tí)，心腦(nǎo)血筦(guǎn)病、餹(táng)尿病、高血壓(yā)等慢(man)性(xing)病的髮(fà)病率隨(suí)着人口老齡化的加劇(jù)而上陞(shēng)。集採(cǎi)、醫(yī)保談(tán)判等政筴(cè)有朢(wàng)迎來(lái)改善(shan)脩(xiū)正，衕(tòng)時(shí)AI大糢(mó)型的迅速髮(fa)展爲(wèi)醫藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來了潛(qián)在重大變(biàn)革機(jī)遇，疊(dié)加噹(dāng)前醫藥(yao)闆(ban)塊的估值(zhi)水(shui)平位(wei)于歷(lì)(li)史較(jiào)低水平(ping)，闆塊整體(tǐ)估(gu)值或有所脩復(fù)。