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今年以(yi)来，国际环(huan)境复杂严峻，不确定因素增多，对企业用工需求产生一定影响。付凌晖在(zai)当(dang)天国务院(yuan)新闻办公室举行的发布会上说，更加积极有为的宏观政策显效发力，国内需求稳步扩大(da)，有力对冲外(wai)部因(yin)素负面影响(xiang)，保障了中国经济平稳运行，稳定了劳动力需求，为就业稳定创造了(le)有利条件。

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对于以伊冲突(tu)影响，我们认(ren)为： 1）美股、A股(gu)和港股方面，地缘冲击影响(xiang)偏短期，军工(gong)、大金融板块相(xiang)对受益(yi)。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以(yi)上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价(jia)的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年(nian)内金价或仍(reng)有新高(gao)可能(neng)。

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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷(juan)”。虽(sui)然2020年以来汽车(che)上下游(you)环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但(dan)竞(jing)争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来(lai)看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件(jian)板(ban)块(kuai)的行(xing)业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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1、值得注意的是💋，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点🎒🥑。数据显示💘💛💞，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🍑👡💛👚，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🍄🍊🥦。

2、注：中证银行指(zhi)数近(jin)5个完整年度涨(zhang)跌幅为(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。