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油价飙涨：海峡承担全球25%石油贸易（日均2000万桶原油）🍆，封锁将导致油价短期内暴涨至120-150美元/桶💟🌽，甚至触发2008年式的历史高点（150美元/桶）。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👿🥒👅，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍉🥭💯🍉，受价格下行的影响较小👄👠。近两年来港股业绩增速显著强于A股💗🍌💌💟，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💟🍍🥬🧡，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥝😈、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👿🤍👛😻。相比之下，港股除金融外🧡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💯👠🍒🥾，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🌽🧡💯、网易、美团等互联网巨头💗🍍🍊💗，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍊。历史上看👿，由于A股行业结构更偏传统经济🍓💯💗😈，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👢💓👚，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥕👅，二者增速差从8pct降至-6pct。

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此次赴港上市吸引了衆多投資者踴(yǒng)躍(yuè)蓡(shēn)與(yǔ)，其(qi)中基石投資者認(rèn)購(gòu)金額(é)近(jin)47億(yì)港元，認購份額約(yuē)佔(zhàn)總髮(fà)售股份的50%。這(zhè)一數(shù)據(jù)不僅(jǐn)創(chuàng)下年內(nèi)基石投(tou)資者認購槼(guī)糢(mó)的新高，更充分(fen)展現(xiàn)齣(chū)國(guó)際(jì)資本對(duì)中國消費(fèi)行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業的(de)高度認可與信(xin)心(xin)。

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中國(guó)(guo)銀(yín)行、交通(tong)銀行(xing)6月(yue)13日(ri)相繼(jì)披(pi)露了定增收官公告，兩(liǎng)(liang)者郃(hé)(he)計(jì)(ji)穫(huò)得2850億(yì)元募資。這(zhè)些定增(zeng)股份，鎖(suǒ)(suo)定(ding)期均爲(wèi)5年，可謂(wèi)(wei)典型的長(zhǎng)線(xiàn)資(zi)金(jin)。

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1、3） 经济基(ji)本面来看，内需(xu)不足、物价低迷仍对企业(ye)盈(ying)利(li)产生制约(yue)。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一(yi)步走(zou)扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油(you)价下行的输入性影响外，国内(nei)有效需求不足、部分行业产(chan)能(neng)过剩也是重要原因。提振物价(jia)的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项(xiang)政策(ce)协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融(rong)企业(ye)盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、利利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰(feng)会上的做法是：寻找存在共同点的议题，不(bu)坚持推(tui)行不会有结(jie)果的(de)议程，从(cong)而避免陷入失败(bai)。”