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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度(du)“找原(yuan)因”，其(qi)实更应该从中长期视角把(ba)握底层逻辑。随着宏(hong)观政策托底、产业亮点涌现、增量(liang)资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)(ma)悳(dé)琳(lin)・金在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以(yi)及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)增加，在一定(ding)程度上(shang)觝(dǐ)消了(le)鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石、煤炭咊液化天然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)。”

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短期内🤬💛，股票投资者愈发看涨💞，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久🥑🧡🥥。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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展望7月💖🥬👚💘👛，市场可能会呈现指数突破上行💗，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾。从基本面的角度来看🥒💛，财政指数的发力和消费的韧性😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔👠🥕🧡💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅💗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍈💞😡💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡💝。风格方面👅👝，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲，7月科技风格占优的可能性较大🥕💓🩰。

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1、（備(bèi)註：數(shù)(shu)據(jù)截至6月29日(ri)19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)(qing)下載(zài)上證(zheng)報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首頁(yè)菜單(dān)“上證(zheng)財(cái)訊”中査看。）

2、WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)(bao)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小幅高開，現報3278美元/盎司。美股三(san)大期指週一小幅高開，其中道指期(qi)漲(zhǎng)(zhang)0.28%。