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1、建议在6~8月的半年报季👡🥭👘👜，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👅💘🍋，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💕，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥕、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💌💕；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💟，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💘🍅🥔💋、AI玩具等产品👜🍅👞；2）港股步入自下而上的选股阶段😻，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💞💟，港股是全球的风险资产的避风港👠，建议继续平衡A股和港股的配比🥦💗；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待😻💟。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判(pan)断。这个判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部分(fen)短(duan)传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当(dang)前市场主要的下行风险，只(zhi)能是(shi)长传导(dao)链条的风险，比如中期资产配(pei)置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预(yu)期，强化全球衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善(shan)节点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下，美国经济下(xia)行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。