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美股回顾🍋。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡🥻，风险偏好回升💞，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨🥝💔。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一💗👢🥝，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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消息面上，有分析指出，我国军工企业在(zai)无(wu)人机、战(zhan)机等领域的技术优势凸显，成为军贸(mao)主要增(zeng)量，航空航天板块是核心(xin)受益方向。当前军工板块业绩底部(bu)特(te)征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步(bu)改善，预计随着订单落(luo)地和交付(fu)，业绩有望逐季恢复。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🤍🎒🥑，全面达成协议概率小💔😡🥕、恐对市场形成冲击😡💗，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👞。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥕、贵金属🥬🍋、工程机械、摩托车🩰、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👄💔💌💖👛。同时进一步强化对银行🍒💓👡💌、保险的投资推荐💛💞🩳，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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“市场开始关注一些(xie)更积极的增长因素，” 太阳(yang)信托银(yin)行（Truist）联席(xi)首(shou)席投资官基思・勒(lei)纳表(biao)示，他(ta)提到了特朗普总统的(de)税收法案最终通(tong)过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切(qie)都意味(wei)着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有(you)一(yi)些考验。”

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1、复盘来看👅，本周创业板人工智能日日收阳💟🧅，单周累计上涨7.42%👗🍎💌🥑，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🍅。消息面上，摩根大通研报指出😠，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🥭🍆💯🥒，2028年市场规模将超过10亿美元💟，并在2030年突破50亿美元👛💖💯。

2、2、需求：上半年下遊(yóu)開(kāi)工衕(tòng)比變(biàn)動(dòng)不大，且訂(dìng)單(dān)無(wú)明顯(xiǎn)增長(zhǎng)，説(shuō)明國(guó)內(nèi)需求有壓(yā)力但以穩(wěn)爲(wèi)主(zhu)。反觀(guān)外需，塑料(liao)製品以及(ji)終(zhong)耑(duān)産(chǎn)品齣(chū)(chu)口(kou)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，對(duì)總需求形成重要(yao)補(bǔ)充。下半年(nian)齣口(kou)仍(reng)有不確(què)定囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下遊製品對聚烯烴(tīng)需(xu)求的支撐(chēng)(cheng)將(jiāng)減(jiǎn)弱(ruo)，但國內逐步(bu)進(jìn)入消費(fèi)(fei)旺季，內(nei)循(xun)環(huán)咊(hé)外循環互補，總需求或仍有支撐。