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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🤬💞🍑😻，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍏🧅。当前👗💝🥬，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍏。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降(jiang)息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期(qi)不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看(kan)。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得(de)降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上行(xing)；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得(de)降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻美債收益(yi)率(lv)下行。需要關註7月降息預期變(biàn)(bian)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

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综合盈利🧡🍍、行业景气和交易等维度👘💘🎒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥻😡、医药生物（化学制药）🩰🥕👘💗💛、国防军工💌👠、有色金属（工业金属👡、贵金属💞🍎😈、小金属）💞、计算机等。

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1、中国(guo)稀土：披露澄清公告称，近(jin)期，公司关注到有(you)网(wang)民发(fa)布公司(si)部(bu)分非独立董事和高级管理人员(yuan)职务变动方面的不实(shi)信息。经公司核查(cha)，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如(ru)下：近期，公司部分非(fei)独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步(bu)补选了相关高级管(guan)理人员，并根据股东提名提请(qing)股东会补选非(fei)独立董事。公司根据(ju)相关法律法规和《公司章程》的(de)有关规定及时履行了(le)补选程(cheng)序(xu)，并对外披露。本次部分非(fei)独立董事和高级管理人员调(diao)整系公司和中国稀土集团根据工作需(xu)要，为优化公(gong)司治理结构、提升(sheng)管理效能，严格按制(zhi)度及监管规定(ding)开展的正常人事安排，程序合规透明(ming)，相(xiang)关人员职务(wu)调整后仍(reng)在中(zhong)国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平(ping)稳有序(xu)，未因董(dong)事和高级管理人员变动调整产生影(ying)响(xiang)。

2、陈健玮：上半(ban)年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一(yi)表现得益于多重因素共振：一方(fang)面，国内降准降息、财政发力推动经济(ji)温和复苏，叠(die)加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利(li)资产和优质科技资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因(yin)素推动下(xia)实现估值(zhi)重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并(bing)创历(li)史同期新高(gao)，进一步支(zhi)撑市场表现。