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下(xia)跌(die)中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当(dang)前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国(guo)资产，而外资占比(bi)更高的(de)港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债(zhai)收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前(qian)来看，美元短(duan)期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与(yu)GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增(zeng)发的情(qing)况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进(jin)一(yi)步走弱。

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