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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样😈🥔🥑，一方面是因为💔👗🥑💟🥬，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💕。另一方面💟🩲，25年7月前💟😡、25年剩余时间以及2026年🧅，宏观主要矛盾各不相同🍌💖。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🤍😻；25年剩余时间可能外需回落🩱🍏，国内政策对冲重要性提升😠🥬🤬；2026年重点看供需格局改善👞👿。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👡💗🥦，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥥。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥿🎒🥝🍅。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息💘🍈👜，美元走强💟，外资流出😈💛💋🍊，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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隨(suí)(sui)着大學(xué)成本持續(xù)攀陞(shēng)，經(jīng)濟(jì)援助髮(fà)揮(huī)着越來(lái)越重要的作(zuo)用。最近一項(xiàng)關(guān)(guan)于學生經濟援助(zhu)的研(yan)究髮現(xiàn)，在 2019-20 學年，72% 的本科生穫(huò)(huo)得了某種形式的經濟(ji)援助，其中 55% 穫得聯(lián)邦援助，23% 穫得州援助，28% 穫得所在學院或大學的援助。但所有這(zhè)些援助僅(jǐn)能覆蓋(gài)部(bu)分費(fèi)用。囙(yīn)此(ci)，學生需(xu)要申請(qǐng)貸(dài)欵(kuǎn)，竝(bìng)且通常需要在大學期(qi)間(jiān)打工來(lai)支付賬(zhàng)單(dān)。

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2、日本股票：日经指数、东证指(zhi)数同美股的正相(xiang)关或依旧较大，虽(sui)然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底(di)或将持(chi)续回升(sheng)。另(ling)外(wai)，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下(xia)跌的特征。行(xing)业方面，我们依然偏向内需行(xing)业，其中(zhong)金融领域（银行相对确定性(xing)更大）或在(zai)收(shou)益率曲线熊陡背景下表(biao)现仍旧出(chu)色。