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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二是我们观(guan)察到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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