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风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。

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1、進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投(tou)資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金(jin)進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可(ke)以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍌，截止6月25日，6月重要政策约148个🥕😠🍅🥕💘。具体来看💋，1）总量政策方面👄🍈，促消费相关政策延续发力💘，重点关注以旧换新💔🥻🩰、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🍅、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥥🥾💟💯，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👠💋👙，央行🥔👙，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👛💗🍈🥑，积极推动金融开放合作以及高质量发展👗🥾。3）产业政策方面🍒，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。