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中指研究(jiu)院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示(shi)，一线城市在优质(zhi)供给增加、较强的购房需求支撑等因(yin)素带动下，市场保持较(jiao)高活力，上半年重点(dian)城市整体新建商品住宅销(xiao)售面积同比保持增长(zhang)。在供给缩(suo)量与销售修(xiu)复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降，出(chu)清(qing)周期有所缩短。

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业内人士过去几月不难发现的是，虽(sui)然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在(zai)特(te)朗普于4月2日宣布实施激进(jin)的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几(ji)乎与美元贬值(zhi)同时发生。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年🩳👢，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🎒🍓🎒🤬，复合年增长率为21.4%👜。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🍋，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🥕💕🍍💛，2025年起的复合年增长率将约为18.9%👘🥒🎒👢🍒。

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西部证券表示，持续看好香港虚拟资产市场发展前景，后(hou)续继续关注券商牌照升级情况。在风险偏好改善、市场情绪活跃的背景下，券商和金融信息服务(wu)商作为强(qiang)贝塔板块，有(you)望(wang)迎(ying)来业(ye)绩向(xiang)上弹性。

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1、风格层面😡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👛👅👄🥕🥭，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍎🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍆。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈。第四👞😠🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👝🍇，A股权重板块上涨👛🍏🥦，市场风险偏好整体回暖💕💋💕💋🥻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位(wei)佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索(suo)：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)(dong)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界(jie)，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高低切(qie)換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪(lún)高低切週期中(zhong)。以月度-季度維(wei)度(du)的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相(xiang)對(duì)靠后(hou)、而近一月以來盈(ying)利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自5月以來(lai)持續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)(feng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)(lu)續兌(duì)現外，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)(wang)設(shè)備、工(gong)業金(jin)屬、啤酒等闆塊的輪(lun)動機(jī)會(huì)；而另一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速(su)、股債(zhài)息差性價比(bi)進(jìn)一步降低后，也需警惕銀(yín)行闆塊的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)(he)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關(guan)註科技，行業層麵優選(xuǎn)光(guang)糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算(suan)力鏈(liàn)(lian)，以及近期明顯漲價的(de)存儲(chǔ)、小金屬。