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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价(jia)格下行(xing)的影(ying)响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累(lei)，核心在于A股的行(xing)业(ye)特征，从剔除金融的净(jing)利润(run)占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感(gan)，PPI下行(xing)区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比(bi)从5.4%小(xiao)幅(fu)升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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