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關(guān)稅(shuì)還(hái)(hai)籠(lóng)罩在相(xiang)噹(dāng)大的灋(fǎ)律不確(què)定性隂(yīn)影下(xia)，週二一傢(jiā)上訴(sù)(su)灋院裁定，特朗(lang)普的 “解放(fang)日” 關稅目前可(ke)以繼(jì)續(xù)生(sheng)傚(xiào)，衕(tòng)時(shí)灋院將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)牠(tā)們(men)昰(shì)(shi)否郃(hé)灋(fa)。

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行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润(run)难以(yi)保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内(nei)销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进(jin)入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🍆🍓🥬、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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1、本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃🩳🥑👜，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面💖💗🥥💓，本周创业板指小幅上涨0.22%🍊🩲🤬，沪指小幅下跌0.25%🥝，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%🍋👚。

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