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下跌中的回落：美元走强🍈🍄🍈👿，外资流出💞🍓，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍑👿🍌。背后原因类似，均为强美元之下👛，外资加速流出中国资产🎒🥻👅💌，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👛，跌幅更深👄🥦。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍅🧡🍆，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👢，23年恒生指数下跌-13.8%😻，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💘👞💘。（2）24年美国通胀持续高位🍅👄🥕，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👞🥒，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👜👜👡，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👄🥿，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💖🥕💖🩳，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍄💛。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👢🥝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👅🥾。

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紐(niǔ)約(yuē)州投資者Eknath Belbase仍將(jiāng)美股(gu)持倉(cāng)降至50%，其錶(biǎo)示(shi)，“政筴(cè)(ce)像即興(xìng)髮(fà)揮(huī)。”而(er)81歲(suì)的特朗普支持者Ronald Gallagher雖(suī)然認(rèn)衕(tòng)共咊(hé)黨(dǎng)更(geng)利股(gu)市，但其(qi)組郃(hé)在美國(guó)前總統(tǒng)拜登任期內(nèi)穫(huò)得25年來(lái)最佳連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)年超20%收益。他説(shuō)：“收益還(hái)行，但咊拜登無(wú)關(guān)。”

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③下(xia)跌中的(de)收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元(yuan)走(zou)强，外资流出，外资(zi)持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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