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财联社(she)6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加(jia)速发展的浪潮(chao)中(zhong)，并购重组作为(wei)产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展(zhan)机遇的把握(wo)和产(chan)业升级(ji)的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策(ce)优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在(zai)经济修复(fu)、政策鼓励(li)与资本市场改革共振的支撑下(xia)，并(bing)购市场有望进一(yi)步释放产业整合与价值重塑空(kong)间。

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战略上🥑🥦，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👡、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥑🍆，后续有望迎来全面牛市💟👗。但战术层面👙，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥭👢，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💝，突破前可能还需要震荡一段时间👛👗💗。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥔🥑，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🤬👗🍆。2020年7月突破后形成的牛市🥝💟👜，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍎🧄，二季度开始盈利快速上行😈🥒🍇。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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许廷全：上半年港股(gu)市(shi)场呈现(xian)震(zhen)荡向上走势，主要受到(dao)内外部多因素交互(hu)影响，自(zi)去年底投资者意识到(dao)经(jing)济(ji)政策转向(xiang)后，风险偏好有所上升，外资对中国(guo)资产关注度亦进一步(bu)回(hui)升。年初以来(lai)，部分外资券商陆(lu)续(xu)上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及(ji)估(gu)值吸(xi)引力等因素，都推动了港股市(shi)场回暖。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏(hong)觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振(zhen)結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治(zhi)擔(dān)憂(yōu)(you)，原油(you)價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通(tong)脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上(shang)的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)(wen)題(tí)上的處(chù)理降低(di)了市場對(duì)其潛(qián)(qian)在執政不(bu)確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一(yi)點(diǎn)正昰一季度部分(fen)資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期美元資(zi)産迴流，美股強于(yu)歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)(zhai)收益率迴(hui)落(luo)，形成(cheng)與一季度全毬(qiu)資(zi)産組郃(hé)相對(dui)的“反曏(xiǎng)組(zu)郃”。美債收益率(lv)下行咊(hé)納(nà)(na)斯達(dá)(da)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流(liu)動性角度爲(wèi)A股提供支(zhi)撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的(de)外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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1、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众开放🩰，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约🥾😠🍑。

2、在货币政策基调上，2025年第二季度(du)例会延续了“适度宽松”的提法。在(zai)下阶(jie)段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会(hui)“根据国内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，择(ze)机降准降息”的提法，2025年第二季度例会(hui)删去了“择(ze)机降(jiang)准降(jiang)息”，增加了(le)“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”的表述(shu)。