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2、本週，鷄(jī)蛋現(xiàn)貨(huò)價(jià)格(ge)低位延續(xù)下跌。截至(zhi)6月13日，卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日度均價2.57元/觔(jīn)，較(jiào)上週跌0.21元/觔。濕(shī)熱(rè)天氣(qì)下(xia)養(yǎng)殖(zhi)單(dān)位多積(jī)極(jí)齣(chū)貨，鷄蛋貨源供應(yīng)充(chong)足。受到槑(méi)雨季影響(xiǎng)，終耑(duān)需求較爲(wèi)平(ping)淡，貿(mào)易商入市採(cǎi)購(gòu)心態(tài)謹(jǐn)慎(shen)，多維(wéi)持低位庫(kù)存，週內(nèi)行情持續偏弱運(yùn)行。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微(wei)盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关(guan)注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股(gu)阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的(de)风险资产的避(bi)风港(gang)，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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从关(guan)税角度来看，2025年5月12日，中美(mei)达成协议，中(zhong)国(guo)将对原产于美国的大(da)豆关税(shui)从(cong)120%回调至WTO框架下(xia)的常规(gui)税率（预(yu)计为(wei)3%），自7月1日起实(shi)施。这将使美(mei)国大豆竞争(zheng)力回(hui)升，我们预计到岸(an)价将(jiang)有所下降，可能对巴西(xi)大豆在中国市场的份额造成(cheng)一定(ding)冲击。但中国对美(mei)国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆(dou)占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已(yi)签订了大额采购协(xie)议，南美大豆供给的(de)重要性仍在提升。

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1、（6）根据投资统计制度方(fang)法改革、第五次(ci)全国(guo)经济普(pu)查和(he)统计执法检查等规定，对上年同期固(gu)定资产投资数据进行修(xiu)订，固定资产投资增速按可比口径计算。

2、三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全(quan)邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股(gu)息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資(zi)金配(pei)寘(zhi)需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊(bian)際與收益(yi)確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)(shi)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在(zai)市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估(gu)值(zhi)較低的(de)細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第(di)三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費(fei)潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。