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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💟😡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥭😠，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🩰💌。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈，核心在于A股的行业特征🍓，从剔除金融的净利润占比来看💞🥻👚，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥑🍇👛、煤炭6%）🥔🍒，消费（食饮8%🤍👛🌽🥦、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👛💋👡、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💕👠，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👝🍍👅。相比之下🤬，港股除金融外🍒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💯🤬，且更偏向于互联网💌🍉👙、信息服务等细分领域🍌💌🩱，包括腾讯🍇🍓💖、网易、美团等互联网巨头🥾，消费🧄👠👛😈、制造等行业占比不高🍈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥭，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👿，二者增速差从8pct降至-6pct。

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委员(yuan)长会议建议的(de)常委会第十六次会议议程还有：审(shen)议国务(wu)院关于2024年中央决算的报告，审查和(he)批准2024年中央决算；审议国务院关于2024年度中央预算执行和其他财政收支的审(shen)计工作(zuo)报告；审议(yi)国务院关(guan)于新质生(sheng)产(chan)力发(fa)展情况的报告；审议全国人大(da)常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告；审议有关任免(mian)案等。

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中国—东(dong)盟贸易实现了爆发式(shi)增长：自2001年签署自贸协定以来，双边贸易额从当时(shi)的400亿美元跃升至如(ru)今的9750亿美元，接(jie)近(jin)1万亿美元规模！双方关系之所以发展顺利，一个重要原(yuan)因是东盟作为区域组织运作得非常好。相信我(wo)，世界(jie)上没有其他地区能像(xiang)东盟这样，实现50年的和平与繁荣。作为运转良好的区域组织，东盟是与中国建立成功(gong)伙伴关系(xi)的不(bu)可或缺的前提。

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1、展望(wang)2H25，我们对美股金融板块(kuai)仍维持相对乐观，主要基于宏观层(ceng)面经济预期相对稳定、中观(guan)层面金融监管宽松态势、以及微观层(ceng)面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度(du)。从基(ji)本面来看，1）海外投行交易业务有(you)望继续保持较高的盈利(li)水平，但(dan)伴随降息节奏放缓和(he)关税政策反复，短期可能造成投资银(yin)行项目完成(cheng)进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高(gao)利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先(xian)流入货币市场基金和债券基金，而费率相(xiang)对较(jiao)高的股票基金(jin)可能继续承压，管理费收入增速(su)可能放缓，龙(long)头增速或高于行业。另外，不(bu)排除下半年市场(chang)回调压力，可能带来(lai)资管公(gong)司(si)业绩(ji)表现为收入承压，造成盈利短期扰(rao)动。3）支付清算层面(mian)，我们认为仍然持续受益于消费者支(zhi)出稳健增长和数(shu)字支付渗透(tou)率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则(ze)仍面临较(jiao)为激烈的市场(chang)份额竞争(zheng)，以(yi)及用户增量瓶颈，需继续关注业(ye)务战略(lve)转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然(ran)维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革(ge)）正处于讨(tao)论期(qi)。潜在的(de)金融监管改革落(luo)地(di)有助于释放(fang)银行资本金，我们建议密切(qie)关注6月美(mei)联储(chu)多德-弗(fu)兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应(ying)银行(xing)的超(chao)额资本（excess capital）空(kong)间。

2、在机(ji)构行为(wei)与市场情(qing)绪共振方面，中央汇(hui)金等“类平准基(ji)金”通过ETF稳定市(shi)场预(yu)期，险资举牌银行股（如平安银行(xing)、邮储银行），进一步强化板块(kuai)信心。社交媒体传播加速情绪扩散，46.7%的投资者通过(guo)短视频平(ping)台(tai)获取信息，推动散户通过ETF参与银行板块。