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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛🍅👚🌽；（2）结构上🍍🎒😻👘，有望在全球资金再配置中受益。关税层面👢🥕🍈，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式😻🍒🩰🌽。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓👗🍄，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👗🍓🤍。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格👗，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🤬。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👢🧄💋，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股💗🩰，前十权重股包括“茅五泸汾洋”👞💓🤬👢、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局💘🍒。

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花旗发布研报称，周(zhou)大福（01929）今年3月底止2025财年业绩符合预期，期内收入跌18%，净利润降(jiang)9%，派息率88%。管理层预期同(tong)店销售将持续改善，2026财年全年将有(you)中单位数的增长，与该(gai)行估(gu)算相若。不论金价前景，该行对周大福珠(zhu)宝维持正面看(kan)法，如金价(jia)上涨将**固定价格黄金产品的增长(zhang)，一旦下跌则带动(dong)重量型产品需求(qiu)复苏，并支持其盈利。该行认为该股估值仍具吸引力，调升公司(si)2026及27财年的净利润预(yu)测各20%和17%，目(mu)标(biao)价由10.2港元上调至14港元，评级为“买(mai)入”。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块(kuai)业绩实现个位数的(de)稳健增长，但营收和归母净利润(run)增速均有放缓，显示需求下滑压力(li)仍存。以(yi)饮(yin)料、零(ling)食子行业为代(dai)表的结构性(xing)增长仍有亮点可寻。消费(fei)**政策值得期待，食饮消费(fei)结构升级仍具潜(qian)力。

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1、以2024年爲(wèi)例，人(ren)保(bao)養(yǎng)(yang)老筦(guǎn)理費(fèi)收入達(dá)到了7.68億(yì)元，衕(tòng)比大增(zeng)74.55%，所(suo)佔(zhàn)總營(yíng)收(shou)的比重高達78.61%。其中，養老金産(chǎn)(chan)品筦理費收(shou)入爲絕(jué)對(duì)貢(gòng)獻(xiàn)主力，達到了3.09億元，衕比增長(zhǎng)6.55%；其次則(zé)昰(shì)職業(yè)(ye)年金咊(hé)(he)企(qi)業年金，筦理費收入分彆(biè)爲2.73億元、1.42億元，衕比(bi)分彆大幅增長了162.5%、222.73%，增速(su)遠(yuǎn)超養老金産品，成爲(wei)帶(dài)動(dòng)噹(dāng)年收入增長重要分支力(li)量。

2、北京化工大学招生办公室主任 李庆：比如说北京考生🍉👜，他有些考生是坚定地不出京的，他这时候就可以把很多干扰项去排除掉了。再比如说我就一定要学某某专业，不同学校的相同专业其实也是差别很大的。比如说化学专业🥑🍏🥻，北京化工大学是化工背景的🍊，很多是合成化学、分析化学。但是比如说北理工的化学👠👗，它的方向原来是兵工器的这种方向💟，其实大家的方向是差别很大的💞💖，所以我们鼓励考生和家长前期去先收集资料👠，这样的话将来做减法🍉🍌，工作量就小很多👢。