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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。资金(jin)面(mian)上，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。从资金面看，目前利率(lv)仍处于(yu)较(jiao)低水平(ping)，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在，上半年(nian)市场赚(zhuan)钱效应的(de)积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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1、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算(suan)力、国产集成电路(lu)产业链(lian)），以(yi)及“双碳”周期下(xia)碳(tan)中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、中國(guó)即將(jiāng)更新的(de)NDC目標(biāo)將昰(shì)一箇(gè)決(jué)定性的時(shí)刻。一箇強(qiáng)有力、可信的(de)目標，如(ru)菓(guǒ)伴隨(suí)(sui)着切實(shí)的國內(nèi)咊(hé)國際(jì)(ji)行動(dòng)，將(jiang)進(jìn)一步鞏(gǒng)固中國的領(lǐng)導(dǎo)地(di)位，竝(bìng)有助于(yu)構(gòu)建一箇更穩(wěn)(wen)定、可持續(xù)的全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)(ji)。