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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论。当时👙🍌💞，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时💘🍄，三人的讨论俨然成了一场诉苦会，内容都围绕着政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆💖👚。

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美国总统(tong)特朗普表示，他(ta)认为无需延长7月9日的贸易期限，各国(guo)需在此(ci)期限前与美国达成协(xie)议(yi)，以避免被征收(shou)更(geng)高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么(me)大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期(qi)限“为所欲为”，包括延长或(huo)缩短。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经(jing)济(ji)进入真正意义(yi)上的新常(chang)态，总需求增速结(jie)束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构(gou)调整和资产荒的大背(bei)景下，无(wu)风险利(li)率持续下行，此后银行(xing)股股息率相(xiang)对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收(shou)敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股(gu)票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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唐晨：从风险(xian)溢价来看，恒生指数(shu)相(xiang)对10年期中国国债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期(qi)美(mei)债利率的(de)风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过(guo)去十(shi)年间35%分位(wei)数。

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