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我(wo)们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是(shi)牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的(de)投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月份，全社會用電量8096億(yì)(yi)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增(zeng)幅收窄(zhai)至4.43%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄(zhai)1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用(yong)電看(kan)，第一産業(ye)用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄0.6箇(ge)百分點至10.68%；第二産業用電(dian)量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾(gun)動衕(tong)比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三(san)産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三(san)箇月滾動衕(tong)比增幅收窄0.1箇百分點至(zhi)8.93%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述🥒💛。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变🍆，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌💖，那么降准降息仍然值得期待。

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1、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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