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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关(guan)职位(wei)空缺数量、工资数据以(yi)及制造业与服务业活动(dong)的(de)最新数据也将受到密切关注(zhu)。投资(zi)者还将紧盯有关特朗普**各(ge)项关税(shui)措施的最新动态，尤其是在(zai)7月9日这个特朗普设定的关税暂(zan)停期限(xian)即将到(dao)来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将(jiang)提前收盘(pan)，并将在周五休市。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍓💕🥔、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩱👘，第一😻🍏💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖👛。第四🍆🧡，市场交易和增量资金层面🍊🥻👞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍋🎒🍎。基于以上💔👙🥬💘，我们认为7月大盘风格相对占优🍅，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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目前，中(zhong)国(guo)的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水(shui)平。其中，**部门的融资(zi)对社会融(rong)资总量的贡献尤为突出，对(dui)经济边际(ji)修复和(he)改善(shan)起(qi)到了重要支撑作用。同时也为股票市场(chang)持续上行，创造良(liang)好的金融环境和金融(rong)条件。

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值得一提的昰(shì)，國(guó)(guo)防軍(jūn)工ETF（512810）于6月20日主動(dòng)拆(chai)分降淨(jìng)值，交(jiao)易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分前的120元左右，降(jiang)至60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資者把握國防軍(jun)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)投資機(jī)遇。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💛💛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥕、光学光电子🍒😡🥾🍈、消费电子、运营商🍆🩱🥕、软件等👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠💓、自动化设备等🩳💓💓🥔；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔🧡；此外贵金属、燃气🥑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏🥿🍆，中报业绩有望边际改善🥔💝💌。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤍、部分消费服务和信息技术领域🍎👛🎒。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓😡🥕👗🥦，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤍🥔😈，公用事业燃气价格上行👗🥬🍒🍑。综合盈利🧄💓🥔、行业景气和交易等维度🩰💝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍆🥦💔，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍆😻🧡👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍉😡👜、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🎒😡💋、计算机等。

2、香港财政司司长陈(chen)茂波表示(shi)，金(jin)融科技在跨境贸(mao)易应用(yong)的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的(de)痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布(bu)的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是(shi)在传(chuan)统金融系统以外提供成本(ben)效益的替代方案，有潜(qian)力为(wei)支付及资(zi)本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币(bi)的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力(li)营造有(you)利的(de)市场环(huan)境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定(ding)币应用推广至不同场景，助力解(jie)决(jue)企业经商及市民(min)生(sheng)活中的实质痛点。