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1、短期金融搭台💔💯，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👙🍓🥾、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍓🥒，仍依赖科技产业趋势突破🥭。看好三个宏大叙事强相关资产🍈🍓💓👡👗，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍑。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情(qing)绪(xu)已经与去年(nian)10月(yue)初高点相当(dang)，因此想要进一步乐观也需要更多(duo)催化剂，更不用说近(jin)期香港(gang)金管局(ju)在港(gang)币触及7.85的弱(ruo)方保证后已开始边际收(shou)紧流动性，后续还有关税(shui)与政策等不确定性需要观察。行(xing)业层面，上文分析显示，新消费和(he)创新药抱团也非常明(ming)显(xian)。这一背景下(xia)，短期(qi)流动性边际趋紧(jin)，关税谈判变数，数据转弱和(he)政策发力延后，都不排除造成市场(chang)波(bo)动。因此，我们建议，投资者可以①短期(qi)适(shi)度(du)降低仓位，或(huo)②切换到稳健分红，③预期较(jiao)年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更(geng)为积极地介入，以更低的成本买(mai)回优质的资产(chan)，但(dan)前提是(shi)要留好“子弹”。