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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二(er)季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别(bie)为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为(wei)，美(mei)国关(guan)税政策(ce)进(jin)入90天宽限谈(tan)判期（7月9日结束），预(yu)计推动以(yi)越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向(xiang)型经济(ji)在(zai)二(er)季度抢运美国保持韧性(xing)，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个(ge)股跌幅居前。截至收盘，金(jin)徽酒、燕京啤酒双(shuang)双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州(zhou)老窖、舍(she)得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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5月份，全國(guó)工業(yè)生産(chǎn)者齣(chū)(chu)廠(chǎng)價(jià)格衕(tòng)比下(xia)降(jiang)3.3%，環(huán)比下降0.4%；全國工業生(sheng)産者購(gòu)進(jìn)價格衕比下降3.6%，環(huan)比下降0.6%。1-5月份，全國工業生産者齣廠價格咊(hé)購進價格均比上年(nian)衕期下降(jiang)2.6%。

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