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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周(zhou)度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市(shi)场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科(ke)创板、中小盘(pan)为(wei)ETF净流出(chu)主(zhu)要方向。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💋🥝🥭、供需约束等角度👡🥥👞，重点推荐关注谷子经济🍅🍒、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🍌👄。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍉、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥔👅、有色金属、国防军工👞、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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最终(zhong)6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指(zhi)数方(fang)面，科技风格表现较好，科技龙头和创业(ye)板指领涨，科(ke)技龙头指数涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小盘风格相对大(da)盘风格后(hou)来居(ju)上，表现相对较好。消费龙头(tou)跌幅较大。

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叢(cóng)麐(lín)科技：公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)集(ji)中競(jìng)價(jià)交(jiao)易方式進(jìn)行股份迴(huí)購(gòu)，用于(yu)穩(wěn)定股價，註銷(xiāo)竝(bìng)減(jiǎn)少註冊(cè)資本。本次迴購資金總額(é)不低(di)于2，000萬(wàn)元，不超過4，000萬元，迴購價格不超過19.09元(yuan)/股。

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1、今年以来🥥💕💛🍒，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累😈💕💞👜🥻。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍋🩱🍋，一旦在某种因素推动下🍒😻🥦，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💌，呈现正反馈效应。从7月开始🍉🎒😡🥦，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👢🥭。这一阶段，指数有望持续上行🌽👚🍌，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🌽。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)降(jiang)低。