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行业层面，展望7月份(fen)，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标(biao)或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利(li)有(you)望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤🥒🍄、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险💘🤬👞，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号🍉💓，工业硅仍维持逢高沽空思路🤍。核心逻辑：

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下👿，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益🥔，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物🍑🥻👙🥕🥔，下同）进口🌽🍇😻🌽💕。具体事项公告如下：

2、⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换(huan)新、文化旅(lv)游消费等领(ling)域。其(qi)中，多地出台(tai)政策推动家电(dian)、汽车等(deng)大宗消费相关更新升(sheng)级政(zheng)策。2）资本市场方(fang)面，资本市场(chang)高(gao)质量发(fa)展(zhan)以及金融支持消(xiao)费科创类(lei)政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴(zui)金融论(lun)坛上，央(yang)行(xing)，证监会(hui)，金融监管总(zong)局发布了一篮子金(jin)融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放(fang)合作以及(ji)高质量(liang)发展。3）产业政策(ce)方面，6月政(zheng)策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。