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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商(shang)、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费(fei)服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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财(cai)联社6月29日讯（编辑 笠(li)晨）在资本市场(chang)加速发展的浪潮中，并购(gou)重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展(zhan)机遇的把握和(he)产业升级的进程(cheng)。机构认为，并购市(shi)场不仅延续数量与金额(e)的高(gao)活跃，还在监(jian)管政策(ce)优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策(ce)鼓励与资本市场改革(ge)共(gong)振的支(zhi)撑(cheng)下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑(su)空间。

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行业配(pei)置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流(liu)动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待(dai)胜率催化(hua)；同(tong)时，运用交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风(feng)险。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理(li)、社(she)会服务(wu)的估值水平(ping)高于其(qi)他行(xing)业(ye)，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非(fei)银金融估值水平较低，其中(zhong)银行的估值水平处于末位。

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1、证(zheng)券文件显示，这位科技(ji)巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布(bu)的年内出售至多(duo) 600 万股(gu)（价值超 9 亿美元）计划的(de)一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。

2、經(jīng)中(zhong)央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母(mu)編(biān)隊(duì)將(jiāng)(jiang)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇(ting)麵(miàn)曏(xiǎng)香港(gang)市(shi)民開(kāi)放(fang)蓡(shēn)(can)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)(xiang)公告如下。