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建议在6~8月的半年报季🩳🍑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥬🍄👝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍓🥥🍎💛，算力供应链（AI服务器💞🍅👜、PCB、ASIC芯片、光模块💘🍋、交换机🥭🥒🍋、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👿😠、AI玩具等产品🍅；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💟🥝😈，建议继续平衡A股和港股的配比🧡🍄；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍋🍒🍋。

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吃喝板块近期持续回调🍌🍎，但于当前位置或不必过度悲观🧡😠💔。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥑💛👛🩳🥦，促消费🍄😠🤬🍇、扩内需相关政策持续推出🍌🩱，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🥥💋💓，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥾🥝🥾🥥，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🩳🥕。另一方面🥬，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升😈🍆🥾🥔。

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1、Empower首席投资策略师Marta Norton指出🍇💕，标普500指数今年迄今上涨1.6%，但近期的快速反弹让市场显得脆弱。任何偏离当前“良性叙事”的因素——无论是地缘政治冲突还是美联储的鹰派表态——都可能引发显著波动🥥。地缘政治紧张局势的升级将持续为市场带来不确定性，投资者需保持警惕。

2、除了两家IPO公司外😻，王东升的奕斯伟集团还拥有庞大的投资版图🍈🥻。通过旗下的投资平台，对多家半导体领域的初创企业进行了投资👢👝🥑🍇，涵盖芯片设计👗💝、半导体设备👄、材料等多个细分领域🍊🥦😻👅。