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1、不過(guò)(guo)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年(nian)10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)(yu)本輪可(ke)比的地緣(yuán)危機(jī)(ji)，可以看到其(qi)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場(chang)走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)(cong)結(jié)(jie)構(gòu)上(shang)看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于有(you)獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)較(jiào)(jiao)強(qiáng)的韌(rèn)性。

2、2🎒🤍🥝、估值：港股更便宜，结构上汽车🍄、军工🎒、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥦🍊🍆🩰，万得全A PE（ttm🍈🍏，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🥑，创业板指当前PE 31倍🍋🍎，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👅🧡🎒🩲🥥，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍆👡🥥，处近10年12%分位💌，同期万得全A 17.5倍🌽💟、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥕🍅，恒生指数PE 8.9倍、17%分位💓🥦，同期万得全A 17倍🥻💘、24%分位😡🎒。结构上看👙💝🍅，取同在A🥭🍏、H两地上市的公司🥦，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👘👢，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍆，即港股相对A股更便宜🥝🍄。商贸零售（-43%）🩰、家电（9%）、银行（12%）👡💛、有色金属（18%）👅、医药（23%）溢价较低💓💯👅💓👛。