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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的(de)盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较(jiao)大分歧。分(fen)细分领(ling)域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为(wei)突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮(lun)胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本(ben)开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向(xiang)中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格(ge)局的利润(run)分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行(xing)业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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