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在路博迈基金看来：首先😡🤬💯💌，银行及细分价值领域可能迎来重估机会。其次，具备核心竞争力的优质资产仍处于底部抬升阶段，随着半年报披露期临近，建议关注质量和大盘风格。再其次，新兴市场需求稳健🤍，深耕海外市场的中国企业将受益于市场空间的拓展和新兴市场自身的发展🥔🍄。最后👿💯，人工智能、机器人、军工🧡👅、创新药等科技领域，以及新消费领域，将继续领涨市场💓🍏。

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近年来，中国与东盟开放(fang)合(he)作已(yi)成为(wei)世界(jie)共建开放(fang)型经济(ji)新样(yang)板，成为世界和平发展的稳定之锚。今年5月，中国与东盟已完成自贸区3.0版谈判(pan)，将为中国产(chan)业出海东南亚(ya)带来新的重(zhong)大机(ji)遇。

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综合经济数据与政策信号👝🩳，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开🥬。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然🍆💖🍏。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行🥦。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动💯👞🍋。

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乔治华盛顿大学竞争法中心主任威廉·科瓦奇（William Kovacic）表示，大型科技公司可能认为在特朗普总统领导下，人工智能合作的监管环境比前总统拜登时期更容易应对🥥。“我认为他们会继续密切关注这些巨头公司的行为👞💯🥾。但这并不一定意味着他们会进行干预阻止他们发展🥒🤍👘，”科瓦奇说。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭(niu)转通缩预期至(zhi)关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格(ge)上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍(reng)维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、從(cóng)盈虧(kuī)情況(kuàng)(kuang)來(lái)看，本週市場(chǎng)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)不佳。接近六成的受訪(fǎng)者錶(biǎo)示“虧了錢”。其(qi)中，40%屬于(yu)“虧損(sǔn)10%以內(nèi)”，較(jiào)上期大幅增長(zhǎng)(zhang)15箇(gè)百分點(diǎn)；“虧損10%以上”的(de)佔(zhàn)比也高達(dá)18%。“盈利10%以內”的受訪者佔比38%，較(jiao)上期有所減(jiǎn)少；“盈利10%以上”的佔比約(yuē)爲(wèi)5%。