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近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动，港股短期震荡和板块轮动加强💛💕🥾。对于不确定性较高的外部环境，以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部交易日均获资金净流入👗，助推最新份额🍉💛、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高👙🩱，五月以来规模增长超50%🍋👛👞。（数据来源：交易所👛、Wind，截至25/6/13份额、规模分别为14.01亿份、23.17亿元，25/4/30规模为15.17亿元）

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💘。而在21年春节后👠💗，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👝🥑🍄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👝🍄🥕🤍、煤炭👛、化工👛🍎💛、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💌😈🍑💞，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍑👅🍍，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥑💕，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👢👄。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🧡🥕🍉👚🤬。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👚🩲，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍍。

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内房股早盘普涨，金辉控股（09993）上涨10.57%，报2.72港元🧡🥝👘；融创中国（01918）上涨2.13%，报1.44港元👅；远洋集团（03377）上涨1.92%💋，报0.106港元；富力地产（02777）上涨1.02%💖，报0.99港元。

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1、1、供应方面：近期国内沥青供应量增加主(zhu)要受主营炼厂提产带(dai)动，山东及华北主要供应低产能利用率不足30%；库(ku)存处于五年低位，尤其厂库位于近五(wu)年同期最低水平。百川盈(ying)孚统计，本周国内炼厂沥青总库存水平为30.29%，环比下降0.54%；本周社会库存率为34.80%，环比上涨0.09%；本周国内沥青厂装置开(kai)工率为34.49%，环比上涨(zhang)0.95%。

2、多數(shù)投資者對(duì)于下週大盤(pán)走勢(shì)依舊(jiù)錶(biǎo)示看好，但(dan)程度(du)有所下降。在本週滬(hù)指衝(chōng)高迴(huí)落后，認(rèn)爲(wèi)下週大盤將(jiāng)“震盪(dàng)走高，站上3400點(diǎn)”的(de)受訪(fǎng)者佔(zhàn)比環(huán)比下降13箇(gè)(ge)百分點，最新爲42%；認爲大盤將“震盪下(xia)行，迴(hui)撤(che)攷(kǎo)驗(yàn)(yan)3300點”的(de)觀(guān)點比例爲39%，環比大(da)幅提陞(shēng)(sheng)21箇百分點。此外，認爲“橫(héng)盤震盪”的觀(guan)點比例爲(wei)15%，環比下降7箇百(bai)分點。