日韩欧美国产偷亚洲清高

週(zhou)五（6月13日），喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的食品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后持續(xu)下行，而后維(wéi)持低位(wei)震盪(dàng)，截至收盤，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格跌(die)2.3%。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新(xin)药等。主题方面，建议关注：自主可控、并(bing)购重组等。

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这(zhe)里(li)我们分享一个判断中(zhong)短(duan)期市场方向的视角：判(pan)断中短期(qi)市场，可适(shi)当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节(jie)奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政(zheng)策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、小米重磅新品即將(jiāng)問(wèn)世(shi)，有朢(wàng)爲(wèi)小(xiao)米集(ji)糰(tuán)-W走勢(shì)註(zhu)入新的動(dòng)(dong)力(li)。摩根士丹利此前研報(bào)指齣(chū)，受強(qiáng)勁(jìn)收入咊(hé)利潤(rùn)(run)率推動，小米2025年第一季毛利較(jiào)該(gāi)行預(yù)測(cè)高齣10%，成本綜傚(xiào)(xiao)推動營(yíng)業(yè)利潤比(bi)該行預期高齣33%。對(duì)于即將上市的YU7，摩根(gen)士丹利認(rèn)爲可(ke)能昰(shì)推動股價(jià)上漲(zhǎng)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素，竝(bìng)預計(jì)其平均售價(jia)可能會(huì)高于SU7。

2、隆鑫通用2025年第一季(ji)度业绩表现亮眼，实现营业收入46.46亿元，同比(bi)增长40.98%，归属(shu)于母公司净利(li)润5.07亿(yi)元，同比增长96.79%，扣非后净利润4.84亿元，同比增长95.97%。公司摩托车产品销售收入27.42亿元，同比(bi)增长39.35%，出(chu)口创汇3.10亿(yi)美元，同比增长55.23%。无极(ji)系列产品销售收入8.57亿元，同比增长41.75%，其(qi)中250cc以上产品销售收入6.01亿元，同比增长81.20%。无极(ji)产(chan)品出口销售收入5.42亿元，同比增长93.40%，其中250cc以上产品出口(kou)销售收入4.23亿元，同比增长119.48%。全地形车产品销售收入(ru)1.07亿元，同比增长74.36%自(zi)。主摩(mo)托车发(fa)动机产品销售收入(ru)5.87亿元(yuan)，同比增长56.68%。 通用机械业务(wu)实(shi)现销售收入11.26亿元，同(tong)比(bi)增长65.37%。公(gong)司综合毛利率18.09%，同比提升(sheng)0.38个百分点。此(ci)外，公司也在积极处理广州(zhou)威能追偿欠款(kuan)的诉讼以及转让意大利CMD股权等事项。