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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎💓。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升），我们判断浆价或处于低位震荡🥾。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🎒🥕💘🥒🧅，在通胀尚未回归💌🥔，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥻💞💖，但自由现金流充沛的企业😻🥝，既可以延续其分红表现🍄👅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🤍🥝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🤍，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💛💯；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👛🤬👘，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💓🍄，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👘🥒🥿💕，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😡👠👚😈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑，当下的小盘成长行情或将进一步加强💖🩰，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💗👡，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥥🥑🎒、信息化（数据库、操作系统）👝🥿、能源化工（新疆煤化工+新材料）👢、通信（算力服务+卫星通信）。

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本週(zhou)五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)(ji)上漲61.4%，較(jiào)(jiao)2015年最高點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤(you)其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金對(duì)高股息風(fēng)格(ge)偏好顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以(yi)來纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)域(yu)。

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2、奕斯(si)偉(wěi)計(jì)算也竝(bìng)非王東(dōng)陞(shēng)旂(qí)下唯一一傢(jiā)衝(chōng)刺(ci)IPO的公司。早在2024年11月29日，奕斯(si)偉材料的科創(chuàng)闆(bǎn)IPO申請(qǐng)已穫(huò)受理。