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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有(you)所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致(zhi)美债收益(yi)率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

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不(bu)过，也有投资人士认(ren)为，荣(rong)昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期(qi)待，因为新公司任命了免(mian)疫学领域(yu)的资深专家(jia)Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有(you)着自免创新药资产成功BD经验的(de)操盘手，曾在(zai)多(duo)家知名药企担任重要职(zhi)务。2017年6月19日起担任百健(jian)（Biogen）执行副总裁、国际总(zong)裁兼全球治疗业(ye)务主管。此(ci)前他是赛(sai)诺(nuo)菲健赞（Sanofi）北美地区(qu)负责人，还(hai)曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利(li)德（Gilead），担任美国销售和市场副总(zong)裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司(si)转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了(le)莫菲(fei)西斯，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购案的操盘手。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🩰💝💯😻🥾，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥥💟。结合工业企业盈利🥦、库存周期、合同负债增速🍊🥕🍄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💕💝、光学光电子、消费电子、运营商🍓🍏🥻🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝，算力租赁订单持续落地😠🍆，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🎒🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾🎒🍏，中报盈利或有改善，如汽车👡🧄🍉、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍊🧅🍏💌💞，受益于扩消费政策提振💘👢🍎、电商平台大促🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🩳🍎🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗；此外贵金属🥥、燃气、电力👚🍄😠、农化制品💘🥑🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位👠🥝。”

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2、在特朗普的大力支持下，“大(da)而美(mei)”法案5月(yue)22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而且(qie)为了让法案在(zai)参议院通过，议员们又(you)对条款进行了修改，改动的(de)部分(fen)在参议院投票(piao)后还得回到众议院(yuan)再(zai)投一轮。