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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩(ji)占优，美联储降息预(yu)期影(ying)响港(gang)股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在(zai)21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持(chi)续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上(shang)行(xing)通道，万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影(ying)响，同样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看(kan)，关(guan)注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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